Читать онлайн «Финтех». Страница 92

Если мы применяем эту модель для банковского дела, то банки будут кредитовать свою основную инфраструктуру и инфраструктуру межплатформного программного обеспечения, а также иногда банковские услуги для финтех-компаний, чтобы обслуживать новых потребителей, не доступных им в прошлом. Надо иметь в виду, что финтех-компании заново изобретают финансовые услуги, которые отвечали бы клиентоориентированному опыту, но некоторые из них не способны это делать без поддержки со стороны банка. В частности, можно подумать о компаниях, занимающихся переводом денежных средств, и о цифровых банковских предложениях, таких как Simple или Moven в США.

Эти финтех-компании успешны либо в решении определенной проблемы клиентов в связи с данной финансовой услугой, либо на определенном целевом рынке, либо на обоих этих направлениях. В частности, некоторые из них ориентированы на потребителей, которые исторически не получали своевременного обслуживания – молодежь, люди, не охваченные банковскими услугами, малые и средние предприятия или «цифровое» поколение. Банки не предоставляли им нужный набор услуг по многим причинам: эти потребители считались слишком рискованными, нестратегическими или банки просто не знали, как работать с ними. Передача их инфраструктуры финтех-компаниям в качестве базы кредитования – хороший способ для банков косвенно обратиться к своим потребителям.

Уже близка новая эра симбиоза банков и финтех-компаний, когда банки будут не только предоставлять финтех-фирмам свою основную инфраструктуру для работы, но и опираться на них для лучшего обслуживания клиентов. По словам председателя правления JP Morgan Джейми Даймона (Jamie Dimon), «мы собираемся плотно работать, чтобы сделать оказание своих услуг таким же бесперебойным и конкурентоспособным, как у них. И нас также полностью устраивают партнерские отношения там, где они имеют смысл». Кажется, некоторые банки уже осознали потенциал этой гибридной модели.

Массовый прорыв в цифровых технологиях ударил по индустрии банковских и финансовых услуг. Это не просто основное технологическое изменение или добавление новых каналов. Это глубокое изменение всего розничного банковского бизнеса вследствие того, что меняется рыночная структура. Ценообразование и прибыль, потребительский опыт, оказание расчетных услуг, на которых была построена универсальная банковская модель последнего века, изменились кардинально. В 2015 г. бывший председатель правления Barclays Энтони Дженкинс (Antony Jenkins) заявил, что «модель универсального банка мертва».

Дело в том, что традиционные банки еще не способны реагировать одновременно на две прорывные внешние силы:

1. Изменение в регулировании;

2. Изменение в потребительских запросах (и технологии).

Эти два фактора непосредственно коррелируются друг с другом, и, работая вместе, ухудшают ситуацию.

Во-первых, со времени финансового кризиса банковское регулирование стало жестче. Появились новые требования к капиталу и ликвидности. Банковские активы прошли жесткую проверку с помощью стресс-тестов. Многие крупные банки были оштрафованы за неконкурентное и нечестное поведение на рынке. Это повлекло за собой следующие действия:

• банки сосредоточились на выполнении требований регулятора, а не новых рыночных задачах;

• стоимость исполнения требований стала выше. По оценкам лаборатории финтех-инноваций Accenture, самые крупные банки тратят до 70 центов на $1 на выполнение правил и предписаний.

Во-вторых, экспоненциальный рост цифровой экономики изменил потребительские привычки и технологические платформы. Распространение цифровых каналов не только усилило потребительские ожидания, «испорченные» стандартам потребительского опыта Amazon, Apple, PayPal и Google, но значительно изменило способы видения и использования потребителями банковских каналов и продуктов. Это еще больше подняло стоимость ИТ и увеличило объемы поставок через традиционный канал дистрибуции.

Те же регуляторные и цифровые факторы вместе играют важную роль в сокращении розничных банковских доходов из-за требования большей доступности и прозрачности. В конечном счете налицо важный структурный рост операционных издержек и сокращение прибыли. Например, средняя величина административных расходов на одного сотрудника в больших европейских банках увеличилась на 68 % за десять лет с 2003 по 2013 г., несмотря на предпринятые попытки реализовать планы по сокращению расходов. За последние семь лет более 250 000 человек были уволены в отрасли в Европе, но этого может оказаться недостаточно.

Индустрия банковского обслуживания физических лиц в настоящее время борется за изменение своих операционных моделей и зоны дистрибуции. Цифровые каналы построены поверх негибких, устаревших ИТ-структур, что привело к увеличению издержек и сложности, а это создает дополнительное обременение. Банки опираются на устаревшие ИТ-системы и архитектуру с очень сложными продуктовыми предложениями. В результате, по оценкам, на ИТ приходится 14 % банковских издержек, что равно $461 млрд в 2014 г., но в то же время 75 % этой суммы уходит только на техническое обслуживание.

К тому же банки стремятся сохранять ориентированный на отделения подход, а не нестись на всех парах к новой цифровой многоканальной архитектуре: 25 банков из первой сотни тратят на свою сеть отделений больше, чем первые 25 крупных технологические компании на НИОКР в соотношении 2:1. Таким образом, хотя банки имеют достаточно средств для изменения своей бизнес-модели, они не идут по этому пути. Напуганные демонтажем своих собственных соответствующих каналов, сложностью этой услуги и продуктовых портфелей, а также важными организационными задачами и задачами в сфере ИТ, они предпочитают совершать инновации маленькими шагами, а не гигантскими скачками.

Однако правда заключается в том, что полная модель обслуживания больше не является обоснованным ответом на требования рынка. Нужны более радикальное мышление и планирование. Для преодоления углубляющегося противоречия в банковской сфере маленьких шагов недостаточно.

Новая конкуренция при использовании цифровых решений была разработана под вывеской «финтех». Цифровая конкуренция и новые способы мошенничества пытаются использовать цифровые решения, начав с бизнес-возможностей ведущих банков, намечая особые направления бизнеса, разукрупняя их, обходя традиционных игроков и создавая новые торговые площадки. По оценкам, в 2014 г. новый финтех-сектор получил инвестиций на $12 млрд (+300 % по сравнению с 2013 г.)[269]. В одних только США финтех-инвестиции подскочили до $9,9 млрд в 2014 г., а в 2015 г. этот показатель продолжил рост. В списке Angel List было 3800 только финтех-стартапов, пытающихся отобрать бизнес у традиционных игроков рынка финансовых услуг. Пока кажется, что крупные универсальные банки сокращают планы глобальной экспансии (см. недавние объявления HSBC, Barclays и Deutsche Bank), цифровые новички могут успешно оспаривать статус-кво, создавая новые бизнес-модели, сосредоточенные на отдельных областях банкинга. Они разукрупняют и дробят розничный банковский сектор на разные сегменты услуг и продуктов.

Например, в Европе вам не нужен банк для управления своими сделками. Вы можете открыть расчетный счет/счет электронных платежей с предоплаченной/дебетовой картой с платежным институтом[270] или с институтом электронных денег[271]. В США игроки типа Simple или Moven предлагают мобильные банковские счета без необходимости иметь банковскую лицензию. Более того, «теневой банкинг» (определенный как финансовые посредники, занятые упрощением процесса создания кредита в глобальной финансовой системе, но участники которого не подпадают под регулирующий надзор, (теневая банковская система также относит к нерегулируемым видам деятельности) растет, и его объем оценивается в $71 трлн. Пенсионные фонды и компании по управлению активами заменяют традиционные банки в финансировании традиционного рынка капиталов. Универсальные банки с более жесткими требованиями к капиталу и взвешенным по риску активам и большой просроченной задолженностью уступают позиции новым игрокам в предоставлении финансирования и капитала.

Происходит разукрупнение универсальной банковской модели комплексного обслуживания. Все розничные банковские компоненты подвергаются риску. От платежей и транзакций до инвестирования и трейдинга, от кредитования до оценки рисков, от банковских услуг малым предприятиям до финансирования и синдицирования капитала. Согласно оценке компании McKinsey, 52 % доходов розничного банкинга попадают в зону риска под напором финтех-стартапов. Сегменты, которые, по мнению McKinsey, подвергаются риску в наибольшей степени, это макровертикальные сектора, такие как платежные операции (транзакционные), инвестирование и финансирование.