Поражение Наполеона в России и последовавший за ним взрыв патриотического негодования в Германии углубили противостояние. Когда в Голландии стало известно о поражении французской армии под Лейпцигом, начальник полиции Девилье дю Терраж сообщил: «Жители этой страны заверяют друг друга, что близок день их независимости». 15 ноября наступление союзников вынудило генерала Молитора оставить Амстердам и переправиться на левый берег Исселя. Его отъезд послужил сигналом к народному восстанию. 16-го Лебрен бежал. 17-го, в день, когда французские войска покидали Голландию, было сформировано временное правительство. 30 ноября при содействии англичан на родину возвратился принц Оранский. Гамбург давно уже был потерян по причинам, на которые указывает в своих мемуарах Пюимегр: «Присоединение ганзейских провинций к Франции обернулось злой шуткой. Их жители стали французами и в этом качестве делили с нами все наши невзгоды. С другой стороны, оставаясь иностранцами, они превратились в объект для дополнительных притеснений. Этого оказалось достаточно, чтобы довести народ до отчаяния. И до такой степени мы были ослеплены гипнотическим воздействием личности Бонапарта, что еще удивлялись, как это гамбуржцы не выказывают себя ревностными подданными императора».
Результаты поражения наполеоновской армии не могли не сказаться и на Итальянском королевстве. Италия понесла тяжелые потери в последних кампаниях императора. По официальным данным, из 27 тысяч человек, рекрутированных вице-королем Евгением для войны с Россией, на родину возвратилось лишь 102 солдата и 121 офицер; 25 тысяч сгинуло в германской кампании. Их-то и не оказалось под ружьем, когда возникла необходимость защитить полностью деморализованное королевство.
Горестен удел умирающего на поле брани
Не за свою Родину,
Павшего жертвой врагов чужого народа
И за чужого правителя…—
пел Леопарди. Опасность австрийского вторжения усугубилась угрозой с юга. Мюрат, издерганный непрерывными и часто несправедливыми упреками, которыми публично донимал его зять, озабоченный сохранением неаполитанского трона, неосмотрительно ввязался в переговоры с Австрией. Со своей стороны, Меттерних, вынужденный держать большую часть своих войск в Германии, нуждался в союзнике в Италии. Словом, с благословения Англии соглашение было достигнуто. Однако на конкретные шаги неаполитанский король решился лишь после лейпцигской катастрофы: он обещал оказать содействие в изгнании французов с полуострова, но во Францию вступать отказался. Тем временем английским товарам вновь был открыт доступ в Неаполитанское королевство. В начале октября произошли события, приведшие к потере Евгением Иллирии. На волне восстания в Тироле и при поддержке баварского альянса австрийцы перешли через Альпы. Французам пришлось отойти к Тальяменто, затем — к Пьяве. Неаполитанские войска двинулись на север. 1 февраля 1814 года Элиза покинула Флоренцию. Мюрат без боя овладел Тосканой, однако вскоре оставил город. Евгений очутился в безвыходном положении. 17 апреля 1814 года он сложил оружие. Австрийский главнокомандующий Бельгард еще 3 февраля объявил о восстановлении прежней формы правления. Наполеон, желая досадить Мюрату, с вожделением взиравшему на Папскую область, 21 января вызволил из заточения папу, распорядившись отправить его в Рим. Мюрат понял, что не усидит на троне. Французскому господству над Италией пришел конец.
Судьба Жозефа в Испании была решена. Англия нуждалась в постоянном источнике раздражения для французов в Бельгии или Испании. Неудача английской экспедиции на Зеландию в 1809 году побудила британский кабинет министров остановить выбор на Испании. Артуру Уэлсли, будущему лорду Веллингтону, после продолжительных дебатов в парламенте было поручено высадиться на побережье Португалии, где английский флот снабжал бы его всем необходимым, а он совершал бы ежегодные рейды на Мадрид, изматывая французов. Соперничество французских маршалов в Испании, их неспособность завоевать симпатии местного населения (не считая Сюше в Каталонии), ограниченный контингент войск, оставленный Наполеоном в их распоряжении, и непрерывно возраставшие потери (Лаписс был убит в Талавере в 1809 году, Сенармон — под Кадиксом в 1810 году, Лагранж получил тяжелое ранение у Талаверы в 1808 году, Кольбер умер в 1809 году) способствовали успеху Уэлсли. 27 июля 1809 года он разбил у Талаверы несогласованно действовавших Виктора и Журдана, за что и был удостоен титула виконта Веллингтона. Вскоре Жозеф, получавший указания из Парижа и подчинявшийся к тому же местному ментору в лице Сульта, превратился в Мадриде в короля-призрака. Тем временем Массена было поручено выкурить Веллингтона из Португалии.
Маршал расставил для него ловушку, приказав Нею осадить Сиудад-Родриго, где была заблокирована последняя регулярная армия Испании. Веллингтон даже не шелохнулся.
Когда Сиудад-Родриго пал, Массена предпринял наступление на Лиссабон, однако ему пришлось познакомиться с португальской тактикой «выжженной земли», а затем — с фортификационными рубежами Торрес-Вердас. «Любимец победы» топтался на месте вплоть до марта 1811 года. Наполеон приказал Сульту выйти из Севильи на помощь Массена. Но Сульт замешкался в Бадахосе, а затем повернул на Андалусию. Массена начал отступать, и все бы кончилось благополучно, если бы 4 мая Веллингтон не свалился на французов как снег на голову у Фуентес-д'Оньоро. В 1812 году Наполеон отозвал из Испании молодую гвардию для войны в России, ослабив тем самым южный фронт. Главную цель своей стратегии на полуострове он видел в защите оси Мадрид — Байонна и даже предложил англичанам уйти из Испании, целостность которой посулил обеспечить властью королевской династии, природу которой не стал уточнять. Его предложение было отвергнуто. Веллингтон возобновил наступление, разбил Мармона у Саламанки и вошел в оставленный Жозефом Мадрид. Однако под угрозой объединения отрядов Клозеля, сменившего на севере Мармона, подошедшего с юга Сульта и дислоцировавшегося в Валенсии Сюше он в спешке покинул столицу и был бы окружен, если бы французские маршалы действовали более согласованно.
В 1813 году англичане предприняли новую крупную атаку на французские войска, беспорядочной толпой отступавшие на противоположный берег Эбро, где повозки, груженные трофеями, гражданские чиновники и генеральские любовницы смешались в толпе с солдатами. 21 июня 1813 года в битве при Виттории Веллингтон атаковал центр и левое крыло французских войск. Жозеф едва не попал в плен, солдаты спешно отходили к границе, побросав пушки, оружие и амуницию. Одному лишь Сюше удалось еще какое-то время продержаться в Каталонии. Наполеон, сместив брата, назначил главнокомандующим французских войск в Испании Сульта. Герцог Далмацкий, вновь обретя инициативу, которой, казалось, лишился, долгое время находясь в подчинении, начал наступление, однако был остановлен у Памплоны. 8 октября Веллингтон форсировал Бидассоа. Сделав запоздалые выводы из этих поражений, Наполеон в середине ноября отправил Лафоре в Валансэ, где находился в заточении Фердинанд VII, с письмом следующего содержания: «Политическая ситуация, сложившаяся в моей империи, вынуждает меня желать окончания испанского конфликта. Англичане возрождают в Испании анархию и якобинство, уничтожают монархию и дворянство, чтобы установить республику». Наполеон обещал, что королевская династия, правившая в Испании до 1808 года, будет восстановлена, французские войска уйдут с полуострова и воюющие стороны обменяются пленными. Подписанный договор вступит в силу, как только англичане покинут Испанию. Оправившись от изумления, Фердинанд VII с восторгом принял это предложение. Реставрация Бурбонов совершилась.