Читать онлайн «Автодилер. Торговля техникой: Практическое пособие». Страница 39

Консолидация компаний

Тенденция союзов и консолидации, наблюдаемая во всем мире во всех секторах рынка, простирается на автомобильные запасные части и поставщиков оригинальных компонентов. Например, в прессе были сообщения, что крупные поставщики компонентов 1 ряда скупают мелких и средних изготовителей компонентов (в 2002 г. были приобретены 274 фирмы, в 2003 г. – 262). Консолидация изготовителей имеет очевидную цель сократить количество поставщиков, у которых автокомпании могут заказать набор компонентов. В Европе и Северной Америке, например, 132 таких приобретения дали компаниям Johnson Controls и Lear почти монополию в поставках систем сидений. Другие изготовители сидений выжили лишь благодаря масштабным достижениям – например, встраивание воздушных подушек в некоторые сиденья и установка девяти электродвигателей в сиденье водителя для выполнения регулировок во всех направлениях и температурного контроля (для дорогих моделей).

Тенденция к переносу ответственности поставщикам компонентов от автокомпаний поощряет другую форму консолидации, более свойственную товариществам и союзам акционеров, которые существуют среди многих изготовителей автомобилей. Характерный случай – “модули передка”. Они все более и более заказываются изготовителями автомобилей как единый продукт, в то время как в прошлом они собирались из отдельных компонентов. Производство модулей передка требует разнообразного специализированного ноу-хау, включая освещение, обогрев, кондиционирование и ударопоглощающую обшивку. Спрос на сложные части типа этих модулей вызвало создание совместных предприятий, например немецкими компаниями Hella и Behr с французской фирмой Plastic Omnium.

Тенденция к большей ответственности поставщиков 1 ряда может иметь негативные последствия для независимых поставщиков 2 ряда. В результате концентрации поставщиков 1 ряда от них будет исходить давление на цены, назначаемые поставщиками 2 ряда для их клиентов 1 ряда на основании увеличения объемов закупок.

Германский авторынок и aftermarket характеризуются разнообразием каналов распределения и большим числом игроков на различных уровнях рынка [113] .

Структура авторизованных торгово сервисных сетей в Германии в 2007 г.

Крупнейшие дилерские холдинги Германии по продаже легковых автомобилей: AVAG, DAH, MAHAG, Gottfried Schultz, Wellergruppe, Fahrzeug-Werke Lueg, Hahn, Feser und Graf, Edgar Kittner, Kamps-Gruppe, Ernst Dello, Cloppenburg, Auto-Staiger.

Структура независимых ремонтников, использующих неоригинальные идентичные запчасти:

♦ универсальные мастерские (типичные независимые);

♦ капремонт двигателей;

♦ кузовные и окрашивающие мастерские;

♦ шиноремонт;

♦ специалисты в электрике/электронике;

♦ специалисты в обслуживании кондициониров;

♦ специалисты по стеклам;

♦ другие специалисты (мобильные мастерские, уход за авто и т. д.).

Маркетинговые системы (сети) ремонтников, осуществляющих все виды ремонта (fullservice garage marketing systems), на основе партнерских контрактов и лишь в нескольких случаях на основе франчайзинга: AD garage (auto dienst), Autofit, AC Auto Check, Meisterhaft, Profi Service Werkstatt, La autoservice, MOTOO Systemzentrale, ASP Auto Service Partner, Automeister, AutoCrew, Bosch Car Service, Premio, Die autowerkstatt, Auto-Einmal-Eins, Auto Auto, German Top.

Товарно-ориентированные маркетинговые системы (сети) автосервисов (product oriented garage marketing systems), ремонтирующих отдельные товарные группы (одновременно возможно членство в других сетях): Five Star, Acoat Selected, CUI (Colors Unlimited Intern.), IDENTICA, [email protected], ColorMotion, Euromaster, First Stop, HMI, MLX, Pneumobil, Quick, Vergolst/ Reidi, Carglass, ISER, Junited, KS Autoglas Zentraum, Wintec, Scheibendoktor, SCHWABO Autoglas, Top Glass, Ihr Autoglaser, ABC Autoglas, HUKSSP, Global Automotive Service, Me Car, Motor Care, Nobilas, ZKF Eurogarant.

Сети “быстрого сервиса” (ремонт шин, тормозов, выхлопа, кондиционеров, замена масла): Pit-Stop.

Структура распределения неоригинальных идентичных запасных частей:

♦ глобальные операторы (например, ADI, GAUI, Temot Int., ATRI);

♦ оптовики-дистрибьюторы;

♦ автоцентры (например, A.T.U, Norauto, Feu Vert);

♦ розничные цепи (например, Halfords, Exist);

♦ мелкие розничные продавцы;

♦ средние розничные продавцы;

♦ крупные розничные продавцы;

♦ специализированные розничные продавцы (например, детали грузовиков, шины, стекла);

♦ прямые дилеры (например, Wurth, Berner, Forch);

♦ оптовики-консигнанты (например, Lekkerland);

♦ интернет-магазины.

Четыре транснациональных глобальных оператора запасных частей – ассоциации свободных независимых участников (не связанные с промышленностью): AD International, GAU International, Temot International, ATR International.

Девять национальных групп оптовых торговцев запасными частями: CARAT, Coparts, ATR, Centra, ATEV, CAR, Carprofi, Select AG, Temot, Kara S.

Группы оптовиков, специализирующихся на отдельных товарах (шины, стекла, краски и т. д.): Reifenpartner point S GmbH, Top Service Team, FRI, EFR, Innovation Group AG, Eurogarant Auto Service.

Сети автоцентров-магазинов запчастей с интегрированными универсальными автосервисами (автоцентры не занимаются “быстрым” и специализированным сервисом): A.T.U GmbH & Co. KG, AUTO plus (Carat), Autopartner, Coparts Plus, Motoo, TrostTVP, PV TVP, Boxenstop, Afra, ATOS.

Оптовики покупают запчасти у производителей или у глобальных операторов и продают их розничным торговцам и ремонтникам. Крупнейшие оптовики: Eugen Trost, PV Autoteile, KSM ServiceTechnik, Wessels + Muller, Stahlgruber.

Специализированные оптовики покупают запчасти у производителей или у глобальных операторов, специализируются на отдельных товарах, например: стекла, шины, краски, электрика /электроника и т. д. Крупнейшие специализированные оптовики: JapCar Ersatzteildienst, Autoteile Post, AGC Automotive Replacement Glass, Pilkington AGR Deutschland, Saint-Gobain

Autover Deutschland, Pneuhage, Meyer Lissendorf, Interpneu, ABC Autoglas, Christian Winkler, Hofmeister & Meincke, Europart Holdingh.

Прямые дилеры – продают запчасти непосредственно ремонтникам. Крупнейшие прямые дилеры: Albert Berner, Norm-fest, Adolf Wurth, Theo Forch, Tunap.

Оптовики-консигнанты поставляют подержанные запчасти и принадлежности в магазины при заправках и в розничные склады специалистов-ремонтников. Они арендуют стеллажи у получателей, сами их пополняют по мере продажи. Расчеты после реализации. Крупнейшие оптовики-консигнанты: Lek-kerland, Stinnes Intertec.

Российский рынок автосервиса постепенно структурируется, используя общемировые форматы. Это техцентры официальных дилеров, независимые автосервисы, локальные сервисные сети. Сегодня на российском рынке работает несколько небольших автосервисных сетей, но их мало, количество входящих в них предприятий невелико и они действуют на малых территориях – в пределах одного города или одной области.

Одной из причин медленного развития сетевых структур является малочисленность автосервисных предприятий в России вообще и современных особенно – некого приглашать в сети. Даже автокомпании долго разыскивают и не находят кандидатов в автодилеры – именно поэтому мультибрендинг в России развивается быстрее, чем в Европе. Пока в России автосервис – бизнес частично теневой и поэтому весьма выгодный, мало кто хочет объединяться в сети. Когда авторемонтный бизнес станет прозрачным и норма прибыли опустится до европейской, тогда в объединении будут заинтересованы многие.

На рынке сервиса проявились и будут нарастать следующие тенденции:

– рост парка машин;

– увеличение среднего возраста парка автомобилей;

– увеличение срока службы деталей;

– увеличение количества электроники в автомобилях;

– уменьшение потребности в сервисе и ремонте;

– предпочтение более дешевому сервису и ремонту;

– формирование в официальных дилерских сетях при содействии автокомпаний центров агрегатного ремонта, центров кузовного ремонта, центров утилизации машин на условиях кооперации по примеру рынка Евросоюза;

– формирование сетей из независимых автосервисных предприятий с участием крупных зарубежных сетевых операторов по примеру “Бош Авто Сервис”;

– развитие локальных сетей сервисных предприятий;

– рост продаж современного оборудования;

– консолидация предпринимателей для создания крупных региональных маркетинговых групп и увеличения влияния на производителей;

– участие страховых компаний в создании сервисных предприятий;

– усложнение управленческих технологий и опора на множественные источники доходов (торговля запасными частями и сопутствующими товарами, тюнинг, допоборудование, допуслуги);

– резкий рост спроса на кузовной ремонт со стороны страховых компаний;

– рост спроса на сервис со стороны частных и корпоративных клиентов;

– рост спроса на допоборудование и дополнительные услуги;

– рост спроса на выездной сервис;

– сокращение объема работ по обслуживанию вследствие появления все более качественных машин;

– сокращение объема механических работ вследствие введения в конструкции машин долговечных и износостойких деталей;

– увеличение объема кузовных и малярных работ вследствие увеличения количества аварий из-за возрастающей плотности движения на дорогах;