Читать онлайн «1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих». Страница 41

♦ Типовая продажа – в данном случае для сделки автоматически формируется перечень этапов процессов продаж, и изменить его вручную невозможно.

В зависимости от значения параметра Тип сделки меняется содержимое окна ввода и редактирования. Если в данном поле указано значение Прочие непроцессные сделки, то в окне будет присутствовать лишь одна вкладка Описание, где в текстовом поле можно ввести дополнительную информацию произвольного характера.

Если же в данном поле выбрано любое из двух других значений, то окно редактирования будет иметь еще одну вкладку – Этапы процесса, содержимое которой показано на рис. 6.5.

Рис. 6.5. Перечень этапов процесса продаж

Эта вкладка предназначена для регистрации этапов процесса продаж. Причем вы можете самостоятельно формировать его только в том случае, если в поле Тип сделки выбрано значение Сделки с ручным переходом по этапам (при выборе типа сделки Типовая продажа программа автоматически сформирует список этапов, и внести в него изменения вы не сможете). Это предоставляет возможность не придерживаться предварительно составленного списка этапов, а сформировать этот список в произвольной последовательности. Причем те этапы, которые по каким-то причинам утратили свою актуальность, вы можете пропускать.

Формирование списка этапов осуществляется по обычным правилам, которые нам уже хорошо знакомы: добавляются позиции через кнопку Добавить, удаляются – через клавишу Delete. Выбор этапов для включения в список производится из соответствующего справочника, с которым мы познакомились чуть выше.

Вы можете разрешить или запретить использование вида сделок при формировании новых сделок. В первом случае установите флажок Использование разрешено, который находится в правом нижнем углу окна, во втором случае данный параметр должен быть отключен. Если вид сделок разрешено использовать при создании новых сделок, то в списке слева от его названия отобразится соответствующий признак (флажок), см. рис. 6.3.

Параметр Ответственный не является обязательным для заполнения – здесь при желании можно указать пользователя, который является ответственным за создание данного вида сделки. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу F4. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку Записать и закрыть.

Регистрация клиентской сделки

Все сведения о зарегистрированных сделках с клиентами хранятся в окне, которое вызывается из панели навигации раздела Оптовые продажи с помощью ссылки Сделки с клиентами. Это окно показано на рис. 6.6.

Рис. 6.6. Перечень зарегистрированных в программе клиентских сделок

Этот перечень формируется автоматически по мере ввода и сохранения новых сделок с клиентами. Для каждой сделки показано ее название (оно должно кратко отражать суть сделки), наименование клиента, потенциал и дата начала сделки.

Если список содержит большое количество позиций, иногда бывает трудно быстро найти требуемую сделку – просмотр всего списка требует много времени. В этом случае рекомендуется установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только зарегистрированные вами сделки – в этом случае все сделки, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать сделки по текущему состоянию – статусу (например, можно оставить в списке только сделки, находящиеся в работе, или только выигранные, и т.д.).

Чтобы применить фильтр по статусу, выберите его из раскрывающегося списка в поле Состояние. Фильтр по ответственному сотруднику устанавливается путем выбора требуемого значения в поле Ответственный. Чтобы отменить примененный ранее фильтр, просто очистите поле, в котором указано условие фильтра.

Также содержимое списка можно группировать – в этом случае все сделки будут автоматически разнесены по папкам, что существенно улучшает наглядность представления данных. Условие группировки выбирается из раскрывающегося списка в поле Группировка, которое находится справа вверху окна.

Сделка с клиентом регистрируется в момент обращения клиента в организацию с целью приобрести товар или получить услуги (которые, по сути, в данном случае также выступают в качестве товара, просто не имеют материального воплощения). Чтобы зарегистрировать сделку, выполните в контекстном меню команду Создать или воспользуйтесь клавишей Insert. Если потребуется просмотреть или отредактировать параметры зарегистрированной ранее сделки, установите на нее курсор и нажмите Enter. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно регистрации и редактирования клиентской сделки, которое представлено на рис. 6.7.

Рис. 6.7. Регистрация клиентской сделки

При создании новой сделки нужно в первую очередь выбрать клиента, с которым она заключается. Для этого нажмите в поле Клиент кнопку выбора или клавишу F4 – в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 6.8.

Рис. 6.8. Выбор клиента для регистрации сделки

Это окно содержит список всех клиентов, информация о которых ранее была внесена в справочник партнеров. Если этот список очень большой, вы можете отфильтровать его содержимое – это позволит быстрее найти требуемого клиента. Например, можно оставить в списке только тех клиентов, для которых основным менеджером являетесь именно вы – для этого нужно установить флажок Только мои, который расположен слева внизу окна. Также в качестве условия фильтра можно использовать название сегмента партнеров и название бизнес-региона, к которому относится требуемый партнер (при условии, что эти инструменты вы используете при регистрации клиентов в справочнике партнеров). Чтобы выбрать клиента для заключения сделки, выделите его в данном окне щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter.

Если с данным клиентом вы ранее оформили типовое соглашение (подробнее см. в главе 4 раздел «Типовые соглашения с клиентами»), то укажите его в поле Соглашение (выбор значения осуществляется с помощью клавиши F4).

Остальные параметры окна регистрации сделки в зависимости от назначения и функциональности сгруппированы на вкладках Общая информация, Партнеры и контактные лица, Первичный спрос, Дополнительно и Комментарий. Что касается вкладки Комментарий, то она содержит лишь текстовое поле – необязательный для заполнения параметр, в котором можно ввести произвольную информацию. Что касается остальных вкладок, то их содержимое стоит рассмотреть более подробно.

По умолчанию в данном окне открывается вкладка Общая информация, содержимое которой представлено на рис. 6.7. Как нетрудно догадаться по ее названию, она предназначена для ввода сведений общего характера. Вначале в поле Наименование введите название сделки, по которому вы впоследствии будете видеть ее в списках и окнах выбора. В поле Код будет автоматически сформирован код сделки. Вы можете его отредактировать, но в большинстве случаев делать этого не рекомендуется.

Сотрудник, который назначен ответственным за исполнение сделки, указывается в поле Ответственный. Значение данного параметра выбирается в окне списка пользователей, которое вызывается нажатием кнопки выбора или клавиши F4.

С помощью параметра Потенциал можно определить ожидаемую (потенциальную) сумму продажи по данной сделке в валюте управленческого учета. Это позволяет осуществить предварительную суммовую оценку предстоящей сделки, а после проведения сделки в соответствии с ее результатами данную сумму можно уточнить.

Справа от поля Потенциал находится параметр Вероятность, который позволяет на основании имеющихся в данный момент сведений оценить процентную вероятность успешной реализации сделки. Значение данного параметра можно ввести вручную либо определить расчетным путем. Однако при этом следует учитывать, что автоматический способ расчета возможен лишь после ручного заполнения этого параметра и последующей записи документа. На практике это выглядит так.

Укажите в поле Вероятность оценочный показатель вероятности успешного осуществления сделки. Затем запишите документ нажатием комбинации клавиш Ctrl+S (обратите внимание – мы лишь записываем, т.е. сохраняем документ, но пока не проводим его по учету). Сохранение документа требуется для того, чтобы ваша примерная оценка была учтена при последующем автоматическом расчете. После этого нажмите кнопку Рассчитать вероятность, расположенную правее поля Вероятность (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). Если все сделано правильно, то отобразится окно, которое представлено на рис. 6.9.