Читать онлайн «1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих». Страница 31

Ввод сведений о ценах партнеров

Возможности программы «1С Управление торговлей 8.2» предусматривают использование механизма, хоть и не обязательного, но очень удобного, который позволяет фиксировать в информационной базе сведения о ценах партнеров на предлагаемую ими продукцию. Эти цены впоследствии можно сравнивать, анализировать и, сопоставляя их с остальными условиями поставок, выбирать наиболее подходящие варианты. Причем регистрируемые цены можно брать не только из официальных предложений поставщиков, но и из любых открытых источников – рекламные материалы (листовки, брошюры, буклеты), веб-сайты поставщиков, и др.

Для внесения в информационную базу информации о ценах партнеров предназначен документ, который так и называется – Регистрация цен партнеров. Доступ к этим документам осуществляется из панели навигации раздела Запасы и закупки с помощью ссылки Регистрация цен партнеров. При щелчке мышью на этой ссылке отображается окно, изображенное на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Перечень документов на регистрацию цен партнеров

Если вы только начинаете работать с программой и открыли данный список впервые, в нем не будет ни одной позиции, поскольку он формируется автоматически по мере ввода и сохранения новых документов. Для каждого сохраненного ранее документа в списке отображаются сведения, достаточные для его идентификации:

♦ номер документа;

♦ дата документа (обычно дата формирования документа совпадает с датой регистрации цен по данному документу);

♦ наименование поставщика по документу (то есть партнера, цены которого зафиксированы в документе;

♦ фамилия, имя и отчество менеджера, создавшего документ.

Чтобы ввести документ, нажмите клавишу Insert или выполните команду контекстного меню Создать (аналогичная команда имеется и в меню Все действия). Чтобы открыть сформированный ранее документ, установите на него курсор и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите соответствующую кнопку в инструментальной панели (название этой кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно, которое показано на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Оформление документа на регистрацию партнерских цен

В верхней части данного окна находится набор стандартных параметров – Номер, Дата и Партнер. Программа автоматически генерирует значения полей Номер и Дата, но вы можете их отредактировать в случае такой необходимости. Что касается поля Партнер, то здесь следует указать наименование организации, которая предлагает товары по указанным в документе ценам. Чтобы ввести значение, нажмите F4 или кнопку выбора – в результате откроется окно, изображенное на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Выбор партнера для регистрации цен

В данном окне представлен список всех партнеров, внесенных ранее в соответствующий справочник. Для выбора партнера установите на него курсор и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter.

Дальнейшие действия выполняются на вкладках Товары и Дополнительно. Вкладка Дополнительно содержит два параметра – поля Ответственный и Комментарий. В поле Ответственный можно указать менеджера, ответственного за оформление документа, а в поле Комментарий можно ввести любые дополнительные сведения.

Что касается вкладки Товары, содержимое которой показано на рис. 5.2, то здесь формируется спецификация документа – перечень предлагаемых поставщиком товаров с указанием цены каждого из них.

Для добавления в список нового товара (услуги) нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить – в результате в списке появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически.

Вы можете выбирать номенклатурные позиции для регистрации цен как из общего списка номенклатуры, так и из списка номенклатуры только для партнера, указанного в поле Партнер. Для этого предназначены поля соответственно Номенклатура и Номенклатура партнера. Второй вариант удобен тем, что вам не нужно будет долго искать требуемую позицию в большом списке номенклатуры, потому что все товары (услуги) в нем будут уже отфильтрованы по партнеру.

Если для выбранной позиции учет ведется в разрезе характеристик и упаковок, выберите их в соответствующих полях с помощью клавиши F4. Затем аналогичным образом заполните поле Вид цены – после этого автоматически заполнятся поля Валюта и Цена включает НДС (в соответствии с параметрами, указанными в настройках выбранного вида цены). Отметим, что если цена включает в себя НДС, то в поле Цена включает НДС отобразится флажок, а если нет – этот параметр останется незаполненным.

Цена номенклатуры, которая регистрируется данным документом, вводится с клавиатуры в поле Цена. После этого в расположенном справа поле можно указать минимальный объем партии товара, которую может поставить данный контрагент, а еще правее – срок поставки товара в днях.

Завершается формирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть.

Факт поступления товаров от поставщика фиксируется при проведении соответствующего приходного документа. Этот документ в программе формируется при получении выписанной поставщиком накладной после того, как товары поступили на склад.

Однако можно создавать приходные документы не «с нуля», а на основании сформированных ранее предварительных документов, которыми в программе «1С Управление товаров 8.2» являются соглашения с поставщиками и заказы поставщикам. Документ Соглашение с поставщиком создается в случае, если вы намерены развивать длительное сотрудничество с поставщиком, и фиксируете в этом документе (по сути, он представляет собой «протокол о намерениях») предварительный ассортимент, цены и прочие условия поставок.

Документ Заказ поставщику носит более предметный характер и представляет собой конкретное намерение приобрести у поставщика четко оговоренное количество товара в определенном ассортименте и по определенной цене. Заказы можно формировать на основании соглашений, а на основании заказов (как и на основании соглашений) можно создавать приходные документы.

Далее мы рассмотрим порядок работы с предварительными документами —соглашениями и заказами, а после этого научимся оформлять приходные документы на поступление товаров от поставщиков.

Учет соглашений с поставщиками

Переход в режим работы с соглашениями осуществляется из панели навигации раздела Запасы и закупки с помощью ссылки Соглашения с поставщиками. Окно, в котором содержится список сформированных ранее документов и которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке, показано на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Перечень оформленных соглашений

Для всех находящихся в списке документов показываются сведения, достаточные для идентификации документа. Ниже приведен перечень этих сведений.

♦ Порядковый номер документа в конфигурации.

♦ Дата формирования соглашения.

♦ Название документа.

♦ Символ статуса документа.

♦ Статус документа.

♦ Название документа.

♦ Валюта, в которой выражены цены на товары и итоговая сумма документа.

♦ Начальная и конечная даты интервала времени, на протяжении которого данное соглашение считается действительным.

♦ Наименование поставщика, который является контрагентом по данному документу.

Если список содержит большое количество позиций, иногда бывает трудно быстро найти требуемый документ – просмотр всего списка требует много времени. В этом случае рекомендуется установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только сформированные вами документы – в этом случае типовые соглашения, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать документы по актуальности на определенную дату или по текущему состоянию (например, можно оставить в списке только документу, ожидающие согласования или только действующие в данный момент документы). Для включения фильтра используйте параметры Состояние, Актуальность, На дату и Менеджер, которые находятся в верхней части окна.