Читать онлайн «1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих». Страница 26

В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу – Заказ на продажу или Заказ на переработку . При выборе значения Заказ на переработку появляется вкладка Материалы заказчика , на которой можно сформировать список переданных в переработку материалов заказчика.

В поле Статус аналогичным образом выбирается статус документа – В работе , Выполнен или Заявка . Отметим, что доступность некоторых параметров окна зависит от статуса документа.

В полях Контрагент и Договор указывается соответственно покупатель номенклатурных позиций по документу и заключенный с ним договор, в рамках которого осуществляется отгрузка.

Если заказ покупателя закрыт, то нужно установить соответствующую отметку (флажок Закрыт ).

Если вы хотите сразу запланировать оплату заказа, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если заказ предполагается оплачивать поэтапно) и др....

Спецификация заказа формируется на вкладке Товары, услуги , содержимое которой показано на рис. 4.9 (эта вкладка открывается в данном окне по умолчанию). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей <Insert>. В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатура нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.

После этого в соответствующих полях нужно указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.

По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа и сумму налога на добавленную стоимость – эти параметры отображаются соответственно в полях Всего (итог) и Сумма НДС (итог) .

Что касается вкладки Дополнительно , то на ней можно указать проект и структурное подразделение предприятия, в рамках которых оформляется заказ, склад, на котором можно зарезервировать товары под заказ, и сотрудника, ответственного за оформление данного заказа.

Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .

Отпуск номенклатурных позиций в рассматриваемой конфигурации оформляется с помощью документа Расходная накладная . Причем это касается как товарно-материальных ценностей, так и работ (услуг) – ведь на печать этот документ можно вывести не только в виде накладной по форме ТОРГ-12, 1-Т, но и акта об оказании услуг (наряду с этим, выполненные работы можно оформлять и отдельным документом – актом выполненных работ, с которым мы познакомимся на уроке 42 "Акты выполненных работ\'"). Сформировать расходную накладную можно на основании приходной накладной или счета на оплату, а также независимо от других документов (т. е. "с нуля").

...

Чтобы приступить к работе с расходными накладными, войдите в раздел Маркетинг и продажи и щелкните в панели навигации на ссылке Расходные накладные . В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 4.10.

Рис. 4.10. Список расходных накладных

Если вы только начинаете работать с программой, то данный список может быть пустым, но он будет пополняться автоматически по мере сохранения и проведения расходных документов. Для каждого документа в списке показаны следующие сведения:

• признак проведения документа по учету (слева от даты, на рис. 4.10 непроведенным является первый документ в списке);

• дата формирования документа;

• номер документа;

• название организации, которая отгружает ценности по документу;

• вид операции по документу;

• сумма отпущенных номенклатурных позиций;

• валюта документа;

• покупатель номенклатурных позиций по документу;

• договор, в рамках которого осуществляется отгрузка;

• склад, с которого отпущены ценности;

• складская ячейка (если учет ведется в разрезе ячеек);

• комментарий к документу;

• ФИО сотрудника, ответственного за оформление документа.

Как уже отмечалось ранее, формировать новые расходные документы можно на основании оформленных ранее приходных накладных или счетов на оплату. Для этого нужно в окне списка или редактирования соответствующего документа нажать кнопку Создать на основании и в открывшемся меню выбрать команду Расходная накладная .

Чтобы оформить расходную накладную из окна списка, выполните команду Все действия → Создать или нажмите клавишу <Insert>. Чтобы просмотреть или отредактировать параметры сформированного ранее расходного документа, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу <F2>. При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования расходной накладной, показанное на рис. 4.11.

Рис. 4.11. Оформление расходной накладной

В данном окне в поле Номер указывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер приходного документа не стоит.

В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения приходного документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.