Читать онлайн «Groupon. Бизнес-модель, которая изменила то, как мы покупаем». Страница 62

По прибытии гостей пригласили сделать фото на память на фоне белого экрана. Благодаря компьютерной «магии» на фотографии было изображено, будто их показывает огромный рекламный экран NASDAQ, возвышающийся над Тайм-сквер.

В то утро, когда состоялся выход Groupon на IPO, цена, по которой размещались акции компании, составляла $20 за одну акцию, и до начала торгов эта цена была обозначена маркером «Без изменений». Когда начались торги, каждое колебание курса отображалось на экранах в реальном времени, вместе с изменениями ключевых рыночных индексов.

Пока гости пили кофе, а телевизионные студии занимались подготовкой оборудования, Мэйсон сидел за пределами зала, где велись торги, с Джеффом Хольденом, который подбадривал его, пока генеральный директор лихорадочно готовил свою краткую речь. А Кевин Эфрузи из Accel Partners, один из важнейших инвесторов, поддерживавших независимое развитие Groupon, вторил «заклинаниям» Мэйсона и Лефкофски, говоря о том, что IPO – это лишь один шаг долгого пути компании к превосходству на рынке.

Поддерживая эксцентричный стиль компании, Мосслер предложила, чтобы владельцы Motel Bar, которые заключили с Groupon первую в ее истории сделку и накормили тысячи сотрудников компании с того момента, прозвонили в колокол, возвещающий об открытии новой торговой сессии.

Когда настало время для вступительных слов, генеральный директор NASDAQ Боб Грайфельд отметил, что Groupon была третьей компанией, которую Лефкофски вывел на эту биржу. Лишь одному предпринимателю удалось повторить это достижение: Стиву Джобсу, который разместил на бирже акции Apple, Pixar и NeXT.

Мэйсон поблагодарил инвесторов и сотрудников компании, и затем музыка играла все громче и громче. Владельцы Motel Bar зазвонили в колокол, открыв биржевую сессию, а зал заполнило зеленое конфетти. Основатели компании и прочие ее руководители наслаждались торжественным моментом, и зал разразился аплодисментами, когда Мэйсон обнял Лефкофски.

А затем… всем пришлось ожидать. Прошло больше часа, перед тем как началась торговля акциями. Это событие стало больше походить на свадьбу – гости пили шампанское и ели торт, расслабленно вели непринужденные беседы и фотографировались.

Когда представители Groupon покинули здание, корреспондент из агентства Bloomberg Эмили Чанг немедленно последовала за Мэйсоном.

«Что вы чувствуете? – спросила она. – Вы, верно, счастливы?»

Генеральный директор просто улыбнулся и продолжил путь.

«Скажите что-нибудь, – попросила она, продолжая идти за Мэйсоном. – Хоть что-то. Что вы можете сказать о перспективах Groupon?»

«Попробуйте еще», – шутливо предложил Мэйсон.

«Хорошо. Какие вы испытываете ощущения, Эндрю?» – спросила Чанг.

Он еще раз широко улыбнулся и пошел дальше. Будьте уверены, компания Groupon в течение целого года пристально следила за публикациями в прессе, при этом Bloomberg оказалось едва ли не на первом месте в их «черном списке» среди средств массовой информации. Однако Чанг не расстроилась, в тот же день она написала весьма неприятный отчет об этом событии. «В отличие от большинства генеральных директоров публичных компаний, Мэйсон и отдел по связям с общественностью Groupon практически закрыли доступ для представителей СМИ к освещению события, во время которого они должны были провозгласить свою победу», – объявила она, а затем привела цитату: «Многие аналитики и инвесторы считают, что Groupon играет в инвестиционную игру, которая может иметь сомнительные результаты».

Первая зафиксированная цена продажи акций Groupon составила $27,93, что на 40 % больше, нежели цена, по которой акции были размещены. Из зала донеслись радостные возгласы, когда новоиспеченные миллионеры и миллиардеры подняли тост за свое благосостояние.

Несколько часов спустя руководство компании было уже в личном самолете Лефкофски, направлявшемся в Чикаго, вместе с представителями Groupon летели и владельцы Motel Bar, которым Лефкофски в последнюю минуту предложил вернуться домой с шиком. Торговая сессия в тот день закрылась на отметке $26,11 за одну акцию – вполне солидное повышение на 31 % по сравнению с первоначальной ценой – что делало основателей, первых инвесторов и членов правления компании, владеющих акциями, намного богаче, поскольку компания достигла оценки в $16,7 млрд.

В общем и целом Groupon привлекла $700 млн в ходе IPO, однако аналитики критически высказывались о мизерном объеме выпущенных на биржу акций, поскольку они считали это уловкой руководства, направленной на то, чтобы искусственно удерживать высокую стоимость акций путем ограничения предложения. Они также предупредили об опасности структуры акций Groupon, которая предоставляла привилегированным ценным бумагам основателей компании по 150 голосов на каждую акцию, тем самым они гарантировали себе контроль над большей частью акций.

Однако инвесторы предпочли не обращать внимания на эти вопросы, по крайней мере один день, чтобы провести крупнейшее IPO с участием высокотехнологичной компании со времен выхода на биржу гиганта Google, который в 2004 г. сумел «присвоить» $1,7 млрд.

За месяц до этого события Соломон прогнозировал, что выход на IPO будет «хорошим, но не превосходным». «Думаю, первичное размещение будет достаточно крупным, чтобы оправдать отказ от предложения Google, но ему будет далеко до тех астрономических цифр, озвученных ранее в этом году», – сказал он, особенно это касается оценок в $20–25 млрд, которые, по всей видимости, в виде слухов распускали инвестиционные банки, искавшие источник хорошего заработка.

Как бы то ни было, «бригада» из Groupon в большей или меньшей степени получила все то, чего желала.

Один Эрик Лефкофски под конец дня стал обладателем $3,4 млрд – оставшиеся в его руках 28 % акций компании стоили столько, сколько Yahoo! хотела заплатить за всю компанию целиком годом ранее. Это состояние закрепило за ним место в списке 400 богатейших американцев по версии журнала Forbes. Его партнер Брэд Кивелл удостоился примерно $1,1 млрд. Однако Мэйсон его превзошел в этом вопросе – его доля акций стоила $1,2 млрд.

Братья Самвер пополнили свои счета на кругленькую сумму – $1 млрд – благодаря своим оппортунистическим методам работы и высокой производственной эффективности. Инвесторы New Enterprise Associates и Accel Growth Fund довольствовались $2,3 млрд и $863 млн соответственно.

Бывший президент и директор по операциям Роб Соломон обогатился на солидную сумму в $105 млн после года в этой должности, тогда как его преемник Марго Георгиадис заработала $8,4 млн за пять месяцев пребывания на этом же посту.

Из трех главных андеррайтеров выхода на IPO банк Morgan Stanley получил львиную долю комиссий в размере $17,3 млн, Goldman Sachs был на втором месте с $8,7 млн, а Credit Suisse получил $3,1 млн. Остальные 11 банков, гарантировавших размещение акций на бирже, в общей сложности заработали $42 млн.